元末,明教掌教封易达在武当山被奸人暗算致死。留下了一对同父异母的婴儿,其中老大被明教左护法唐望山接回,老二则被丐帮帮主莫负义捡到。多年后,兄弟俩老大亦正亦邪,而老二虽有正义感,但是人却有些猥亵……两兄弟搅动江湖风云,从仇敌一直变成兄弟,上演了江湖儿女的恩怨情仇。与此同时,大明派出两人为大明代表,参加郑和下西洋的活动。
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